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A planilha de cadastro de clientes reúne contato, endereço e atendimentos de cada cliente em um só lugar. Baixe o modelo grátis em Excel, preencha uma linha por cliente e use os filtros para encontrar quem precisa de retorno.
O que tem na planilha?
| Grupo | Campos |
|---|---|
| Cliente | Nome e celular |
| Endereço | CEP, endereço, número, bairro, cidade e estado |
| Atendimento | Data, compromisso e horário |
| Acompanhamento | Status e observação |
Como preencher, passo a passo
- Apague os dados de exemplo.
- Registre cada cliente em uma linha.
- Anote o próximo compromisso, com data e horário.
- Atualize o status depois de cada contato.
- Use o filtro da coluna Status ou Cidade para montar sua lista de retornos.
Antes de importar uma lista antiga, remova clientes repetidos com Dados > Remover Duplicatas.
O que mais incluir no cadastro?
Se fizer sentido para o seu negócio, inclua colunas como e-mail, CPF ou CNPJ, produto de interesse e data da última compra. Com a última compra na coluna C, é possível ver há quantos dias o cliente não compra:
=HOJE()-C2
Colete apenas os dados que você realmente usa. A LGPD pede que dados pessoais sejam tratados com finalidade definida e guardados com segurança.
Como buscar um cliente rapidamente?
- Ctrl + L: localiza um nome em toda a planilha.
- Filtro: mostra só os clientes de uma cidade ou status.
- PROCV: traz os dados pelo nome ou código. Veja como usar PROCV em uma planilha.
Como usar para atendimento ao cliente?
Use Compromisso para o motivo do contato, Status para a situação e Observação para o combinado. Para controlar solicitações com prazo e prioridade, veja a planilha de controle de chamados e atendimento.
Quando usar uma planilha mais completa?
A planilha grátis resolve um cadastro simples. Para acompanhar visitas, vendas e o relacionamento, veja a Planilha de Cadastro de Clientes CRM. Para registrar visitas, baixe o relatório de visita comercial.
Como o cadastro de clientes ajuda no controle financeiro?
No controle financeiro, o cadastro de clientes deixa de ser só uma agenda: cada venda e cada recebimento fica ligado a um cliente. Assim dá para saber quanto cada um comprou no ano, quem está com pagamento em atraso e quem não compra há muito tempo.
Na Planilha de Controle Financeiro, o cadastro de clientes guarda nome, CPF ou CNPJ, estado, cidade, endereço, telefone, e-mail e observações. Depois, o cliente é escolhido numa lista ao lançar cada receita, sem digitar o nome de novo:
Com os lançamentos ligados ao cliente, o relatório de movimentação por cliente ou fornecedor mostra tudo o que foi recebido e o que está em aberto de cada um, num período que você escolhe.
Perguntas frequentes
Posso imprimir como ficha de cadastro?
A planilha é uma lista, com um cliente por linha. Para imprimir, filtre a linha desejada e use Arquivo > Imprimir. Se precisar de uma ficha individual, adapte os campos em uma aba separada.
Serve para qualquer tipo de negócio?
Sim. Serve para comércio, serviços e autônomos. Você pode renomear as colunas conforme a sua rotina.
Várias pessoas podem usar ao mesmo tempo?
Sim, com o arquivo no OneDrive. Veja como compartilhar uma planilha Excel.
Como evitar clientes repetidos?
Use um código único para cada cliente e confira com =CONT.SE(A:A;A2). Um resultado maior que 1 indica nome ou código repetido.
