Como fazer Planilha de Transações de Ajustes de Faturamento

Como fazer Planilha de Transações de Ajustes de Faturamento

Uma planilha de transações de ajustes de faturamento é uma ferramenta essencial para empresas que precisam controlar e registrar todas as alterações feitas nos valores faturados aos clientes. Neste glossário, vamos apresentar um passo a passo detalhado de como criar essa planilha de forma eficiente e organizada.

Passo 1: Definir as colunas e linhas da planilha

Antes de começar a preencher a planilha, é importante definir as colunas e linhas que serão utilizadas. Recomenda-se incluir as seguintes informações:

• Data da transação
• Descrição do ajuste
• Valor original
• Valor ajustado
• Cliente
• Responsável pelo ajuste

Essas colunas fornecerão as informações necessárias para acompanhar e analisar as transações de ajustes de faturamento.

Passo 2: Preencher a planilha com as transações de ajustes

Agora que as colunas e linhas estão definidas, é hora de preencher a planilha com as transações de ajustes de faturamento. Para cada transação, insira a data, a descrição do ajuste, o valor original, o valor ajustado, o cliente e o responsável pelo ajuste.

Por exemplo, se houver um ajuste de desconto concedido a um cliente, preencha a data da transação, a descrição do ajuste (como “Desconto de 10%”), o valor original (o valor faturado antes do ajuste), o valor ajustado (o valor faturado após o ajuste), o cliente e o responsável pelo ajuste.

Repita esse processo para todas as transações de ajustes de faturamento que ocorrerem na empresa.

Passo 3: Utilizar fórmulas para cálculos automáticos

Uma das vantagens de utilizar uma planilha eletrônica é a possibilidade de realizar cálculos automáticos. Para facilitar a análise dos ajustes de faturamento, utilize fórmulas para calcular o valor total dos ajustes, o valor médio dos ajustes, entre outros indicadores relevantes.

Por exemplo, você pode utilizar a função SOMA para calcular o valor total dos ajustes de faturamento e a função MÉDIA para calcular o valor médio dos ajustes.

Passo 4: Formatar a planilha para facilitar a leitura

Uma planilha bem formatada facilita a leitura e compreensão das informações. Utilize recursos de formatação, como negrito, cores e bordas, para destacar os títulos das colunas, os totais calculados e outras informações relevantes.

Além disso, utilize filtros para facilitar a análise dos dados. Por exemplo, você pode filtrar as transações por cliente ou por responsável pelo ajuste.

Exemplo de planilha de transações de ajustes de faturamento

Abaixo, apresentamos um exemplo de como a planilha de transações de ajustes de faturamento pode ser estruturada:

Essa é apenas uma representação simplificada da planilha, mas você pode adaptá-la de acordo com as necessidades da sua empresa.

Ao seguir esse passo a passo para criar uma planilha de transações de ajustes de faturamento, você terá um controle eficiente e organizado das alterações feitas nos valores faturados aos clientes. Lembre-se de atualizar a planilha regularmente e utilizá-la como uma ferramenta de análise e tomada de decisões.