Como fazer Planilha de Relatórios de Desempenho de Investimentos

Como fazer Planilha de Relatórios de Desempenho de Investimentos

Os relatórios de desempenho de investimentos são ferramentas essenciais para acompanhar e analisar o rendimento de suas aplicações financeiras. Com uma planilha bem estruturada, você poderá visualizar de forma clara e organizada todas as informações relevantes sobre seus investimentos. Neste guia, vamos mostrar o passo a passo para criar uma planilha de relatórios de desempenho de investimentos.

Passo 1: Definir as colunas e linhas da planilha

O primeiro passo para criar sua planilha de relatórios de desempenho de investimentos é definir as colunas e linhas que serão utilizadas. As colunas podem incluir informações como data da operação, tipo de investimento, valor investido, valor atual, rentabilidade, entre outros. As linhas representarão cada operação realizada, permitindo que você tenha um histórico completo de seus investimentos.

Exemplo de planilha:

Passo 2: Inserir fórmulas para cálculos automáticos

Para facilitar a análise do desempenho de seus investimentos, é importante utilizar fórmulas para realizar cálculos automáticos na planilha. Por exemplo, você pode utilizar a fórmula de rentabilidade para calcular a variação percentual entre o valor atual e o valor investido. Dessa forma, sempre que você atualizar os valores na planilha, a rentabilidade será calculada automaticamente.

Exemplo de fórmula:

=((Valor Atual – Valor Investido) / Valor Investido) * 100

Passo 3: Adicionar gráficos para visualização dos resultados

Além das tabelas, é interessante adicionar gráficos à sua planilha de relatórios de desempenho de investimentos. Os gráficos permitem uma visualização mais intuitiva e facilitam a identificação de tendências e padrões. Você pode criar gráficos de linha para acompanhar a evolução do valor investido e do valor atual ao longo do tempo, por exemplo.

Exemplo de gráfico:

Passo 4: Atualizar a planilha regularmente

Para que sua planilha de relatórios de desempenho de investimentos seja efetiva, é importante atualizá-la regularmente com os dados mais recentes. Dessa forma, você terá sempre informações atualizadas sobre o rendimento de seus investimentos e poderá tomar decisões mais embasadas.

Lembre-se de inserir novas linhas para cada nova operação realizada e atualizar os valores nas colunas correspondentes. Mantenha sua planilha organizada e de fácil leitura, utilizando formatação adequada para destacar informações importantes.

Agora que você sabe como fazer uma planilha de relatórios de desempenho de investimentos, coloque em prática e comece a acompanhar seus investimentos de forma mais eficiente. Utilize as dicas apresentadas neste guia e adapte a planilha de acordo com suas necessidades específicas.