Como fazer Planilha de Relatórios de Acompanhamento de Investimentos

Como fazer Planilha de Relatórios de Acompanhamento de Investimentos

Investir é uma atividade que requer organização e controle para garantir o sucesso financeiro. Uma das melhores maneiras de acompanhar seus investimentos é através de uma planilha de relatórios de acompanhamento. Neste guia, vamos mostrar passo a passo como criar uma planilha eficiente para monitorar seus investimentos.

Passo 1: Definir os objetivos da planilha

O primeiro passo para criar uma planilha de relatórios de acompanhamento de investimentos é definir quais informações você deseja monitorar. Isso pode incluir o valor investido, o retorno obtido, a rentabilidade, entre outros. É importante ter clareza sobre quais dados são relevantes para você, para que sua planilha seja personalizada de acordo com suas necessidades.

Passo 2: Organizar as colunas e linhas da planilha

Uma vez que você definiu os objetivos da planilha, é hora de organizar as colunas e linhas. Recomenda-se que a primeira coluna seja reservada para a data das transações, seguida pelas colunas de descrição, valor investido, retorno obtido, rentabilidade, entre outras informações relevantes. As linhas devem representar cada transação realizada, permitindo que você tenha um histórico completo de seus investimentos.

Passo 3: Incluir fórmulas para cálculos automáticos

Uma das vantagens de utilizar uma planilha para acompanhar seus investimentos é a possibilidade de realizar cálculos automáticos. Para isso, você pode utilizar fórmulas como soma, média e porcentagem. Por exemplo, você pode utilizar a fórmula “=SOMA(B2:B10)” para calcular o valor total investido até o momento. Certifique-se de incluir as fórmulas necessárias em sua planilha para facilitar a análise dos dados.

Passo 4: Formatar a planilha para uma melhor visualização

Uma planilha bem formatada é essencial para uma melhor visualização dos dados. Utilize cores diferentes para destacar informações importantes, como o retorno obtido ou a rentabilidade. Além disso, utilize formatação condicional para realçar valores negativos ou positivos. Lembre-se de adicionar títulos e subtítulos para facilitar a compreensão da planilha.

Passo 5: Atualizar regularmente a planilha

Para que sua planilha de relatórios de acompanhamento de investimentos seja eficiente, é importante atualizá-la regularmente. Isso significa inserir novas transações, atualizar os valores investidos e os retornos obtidos. Recomenda-se que você atualize sua planilha pelo menos uma vez por mês, para ter uma visão atualizada de seus investimentos.

Exemplo de planilha de relatórios de acompanhamento de investimentos

Aqui está um exemplo de como sua planilha de relatórios de acompanhamento de investimentos pode ser estruturada:

Esta é apenas uma sugestão de estrutura, você pode personalizar sua planilha de acordo com suas preferências e necessidades.

Conclusão

Uma planilha de relatórios de acompanhamento de investimentos é uma ferramenta poderosa para monitorar e analisar seus investimentos. Ao seguir os passos descritos neste guia, você será capaz de criar uma planilha eficiente e personalizada para atender às suas necessidades. Lembre-se de atualizar regularmente sua planilha e utilizar fórmulas para automatizar cálculos. Com uma planilha bem organizada, você terá uma visão clara e detalhada de seus investimentos, o que facilitará a tomada de decisões financeiras.