Como fazer planilha de gastos pessoais no Excel

Introdução

Você já se perguntou como fazer uma planilha de gastos pessoais no Excel? Seja para controlar as finanças da sua casa, planejar economias ou até mesmo para gerenciar os seus investimentos, o Excel é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar nessa tarefa.

Neste artigo, vamos te mostrar passo a passo como criar uma planilha de gastos pessoais no Excel, desde a formatação das células até a criação de fórmulas que vão automatizar o processo.

Além disso, você também vai aprender algumas dicas e truques que vão te ajudar a otimizar o seu trabalho e tornar a sua planilha ainda mais eficiente. Vamos lá?

Seção 1: Criando uma nova planilha

O primeiro passo para começar a criar a sua planilha de gastos pessoais no Excel é abrir um novo arquivo e criar uma nova planilha. Para isso, siga os seguintes passos:

1. No Excel, clique em “Arquivo” e selecione “Novo”.
2. Escolha a opção “Planilha em branco” e clique em “Criar.
3. Dê um nome para a sua planilha, como por exemplo “Gastos Pessoais”.

Agora que a sua planilha está pronta, é hora de começar a formatá-la de acordo com a sua necessidade.

Seção 2: Formatando a planilha

Para que a sua planilha de gastos pessoais fique organizada e fácil de usar, é importante fazer uma formatação adequada das células. Aqui estão algumas dicas de formatação que você pode utilizar:

1. Título: Insira um título para a sua planilha, utilizando a primeira linha para isso. Por exemplo, você pode colocar “Gastos Pessoais – Ano 2022”.
2. Cabeçalho das colunas: Utilize a segunda linha para inserir os cabeçalhos das colunas, como por exemplo: “Data”, “Descrição”, “Categoria”, “Valor.
3. Números: Aplique a formatação de moeda para a coluna de valores, utilizando o símbolo da moeda do seu país. Isso vai facilitar a visualização dos gastos.

Com a formatação básica da planilha pronta, é hora de começar a inserir as informações dos seus gastos.

Seção 3: Inserindo os gastos

Agora que a sua planilha está formatada corretamente, é hora de começar a inserir os seus gastos. Para adicionar um novo gasto, siga os seguintes passos:

1. Selecione a célula vazia abaixo da última linha preenchida na coluna “Data.
2. Insira a data do gasto no formato “dd/mm/aaaa.
3. Repita o processo para a descrição, categoria e valor do gasto.

Você pode continuar adicionando os seus gastos dessa forma, preenchendo uma nova linha para cada gasto realizado.

Seção 4: Categorizando os gastos

Para que a sua planilha de gastos pessoais fique ainda mais organizada, é interessante categorizar os seus gastos.

Dessa forma, você vai poder visualizar os seus gastos por categoria e ter uma visão mais clara de onde o seu dinheiro está sendo gasto.

Para categorizar os gastos, siga os seguintes passos:

1. Crie uma nova coluna ao lado dos gastos, na qual você vai inserir as categorias.
2. Preencha as células dessa nova coluna com as categorias que você deseja utilizar, por exemplo: “Alimentação”, “Moradia”, “Transporte”, etc.
3. Utilize a função “Filtro” do Excel para filtrar os gastos por categoria. Dessa forma, você vai poder visualizar apenas os gastos de uma determinada categoria.

Categorizar os gastos vai te ajudar a tomar decisões mais conscientes e identificar áreas onde você pode reduzir os gastos.

Seção 5: Criando gráficos

Uma das funcionalidades mais poderosas do Excel é a criação de gráficos. Com eles, você vai poder visualizar de forma clara e objetiva os seus gastos e identificar padrões e tendências.

Para criar um gráfico com os seus gastos, siga os seguintes passos:

1. Selecione as células que você deseja incluir no seu gráfico, como por exemplo a coluna de valores e a coluna de categorias.
2. Clique na guia “Inserir” e escolha o tipo de gráfico que você deseja criar, como por exemplo “Gráfico de colunas” ou “Gráfico de pizza.
3. Personalize o seu gráfico de acordo com a sua preferência, alterando cores, títulos e adicionando legendas.

Os gráficos vão te ajudar a ter uma visão mais ampla dos seus gastos e tomadas de decisões mais embasadas.

Seção 6: Fórmulas para automatizar o cálculo dos gastos

O Excel possui uma vasta quantidade de fórmulas que podem te ajudar a automatizar o cálculo dos gastos e facilitar o seu trabalho. Aqui estão algumas fórmulas úteis que você pode utilizar:

Essas são apenas algumas das fórmulas disponíveis no Excel. Explore as opções e utilize aquelas que melhor se adequam às suas necessidades.

Seção 7: Automação com tabelas dinâmicas

Além das fórmulas, o Excel também oferece a funcionalidade de tabelas dinâmicas, que permitem criar relatórios e análises mais avançadas dos seus gastos.

Com as tabelas dinâmicas, você vai poder agrupar e filtrar os seus gastos de acordo com diferentes critérios, como por exemplo por categoria, por mês ou por ano.

Para criar uma tabela dinâmica, siga os seguintes passos:

1. Selecione as células que contêm os seus gastos, incluindo os cabeçalhos das colunas.
2. Clique na guia “Inserir” e escolha a opção “Tabela Dinâmica”.
3. Selecione as opções desejadas para montar o seu relatório, como por exemplo as colunas que serão utilizadas como filtros, linhas, colunas e valores.

As tabelas dinâmicas vão te ajudar a explorar os seus dados de forma mais profunda e identificar tendências e insights importantes.

Seção 8: Dicas e truques para otimizar o uso do Excel

Aqui estão algumas dicas e truques que vão te ajudar a otimizar o uso do Excel na criação da sua planilha de gastos pessoais:

• Utilize atalhos de teclado para agilizar tarefas repetitivas, como por exemplo copiar e colar.
• Aproveite as formatações condicionais para destacar valores que atingem determinadas condições, como por exemplo valores acima de um limite pré-estabelecido.
• Use filtros e classificações para organizar e visualizar os seus dados da forma desejada.
• Salve a sua planilha em nuvem para evitar perdas de dados e facilitar o acesso de diferentes dispositivos.
• Aprenda a utilizar fórmulas e funções avançadas, como por exemplo as funções de data e hora.

Com essas dicas e truques, você vai conseguir tirar ainda mais proveito do Excel e criar uma planilha de gastos pessoais completa e eficiente.

Seção 9: Revisão e organização

Após criar a sua planilha de gastos pessoais, é importante fazer uma revisão e organizar as informações para garantir a sua precisão e usabilidade. Aqui estão algumas dicas de revisão e organização:

• Verifique se todas as informações estão preenchidas corretamente, como datas, valores e categorias.
• Organize os gastos por ordem de data, para facilitar a análise e acompanhamento.
• Remova informações desnecessárias ou duplicadas.

Uma vez revisada e organizada, a sua planilha de gastos pessoais está pronta para ser utilizada e te ajudar a controlar as suas finanças.

Seção 10: Conclusão

Parabéns! Agora você sabe como fazer uma planilha de gastos pessoais no Excel. Utilizando as dicas e truques apresentados neste artigo, você vai poder criar uma planilha eficiente, organizada e fácil de usar, que vai te ajudar a tomar decisões financeiras mais conscientes e atingir os seus objetivos.

Lembre-se de atualizar a sua planilha regularmente, inserindo os seus gastos e realizando análises periódicas. Dessa forma, você vai poder acompanhar o seu progresso e tomar as medidas necessárias para alcançar as suas metas financeiras.

Assista ao vídeo abaixo para visualizar o passo a passo de como criar uma planilha de gastos pessoais no Excel: