Os relatórios de performance de investimentos são ferramentas essenciais para acompanhar e analisar o desempenho de uma carteira de investimentos. Com uma planilha bem estruturada, é possível visualizar de forma clara e objetiva os resultados obtidos, facilitando a tomada de decisões e o monitoramento dos investimentos. Neste guia, vamos mostrar o passo a passo para criar uma planilha de relatórios de performance de investimentos.
O primeiro passo para criar uma planilha de relatórios de performance de investimentos é definir quais serão os indicadores que serão acompanhados. Alguns exemplos de indicadores comuns são: rentabilidade, volatilidade, índice de sharpe, entre outros. É importante escolher os indicadores que são relevantes para o tipo de investimento que está sendo analisado.
Exemplo de planilha:
| Data | Investimento | Valor Investido | Valor Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Ações | R$ 10.000,00 | R$ 12.000,00 | 20% |
| 01/01/2021 | Renda Fixa | R$ 5.000,00 | R$ 5.500,00 | 10% |
Após definir os indicadores de performance, é hora de organizar os dados na planilha. Crie colunas para cada indicador escolhido e linhas para cada investimento realizado. Preencha os valores de acordo com as datas e os resultados obtidos.
Exemplo de planilha:
| Data | Investimento | Valor Investido | Valor Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Ações | R$ 10.000,00 | R$ 12.000,00 | 20% |
| 01/01/2021 | Renda Fixa | R$ 5.000,00 | R$ 5.500,00 | 10% |
Com os dados organizados na planilha, é possível calcular os indicadores de performance. Utilize fórmulas para realizar os cálculos automaticamente e obter os resultados desejados. Por exemplo, para calcular a rentabilidade, divida o valor atual pelo valor investido e subtraia 1.
Exemplo de planilha:
| Data | Investimento | Valor Investido | Valor Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Ações | R$ 10.000,00 | R$ 12.000,00 | =((D2/C2)-1)*100 |
| 01/01/2021 | Renda Fixa | R$ 5.000,00 | R$ 5.500,00 | =((D3/C3)-1)*100 |
Para tornar a planilha mais fácil de ler e entender, é importante formatar as células adequadamente. Utilize cores para destacar informações importantes, aplique formatação condicional para identificar valores positivos e negativos, adicione bordas para separar as colunas e linhas, entre outras formatações.
Exemplo de planilha:
| Data | Investimento | Valor Investido | Valor Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Ações | R$ 10.000,00 | R$ 12.000,00 | 20% |
| 01/01/2021 | Renda Fixa | R$ 5.000,00 | R$ 5.500,00 | 10% |
Por fim, lembre-se de atualizar a planilha regularmente com os novos dados de investimentos. Mantenha um histórico completo e atualizado para acompanhar a evolução da performance ao longo do tempo. Isso permitirá uma análise mais precisa e embasada na hora de tomar decisões relacionadas aos investimentos.
Exemplo de planilha:
| Data | Investimento | Valor Investido | Valor Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Ações | R$ 10.000,00 | R$ 12.000,00 | 20% |
| 01/01/2021 | Renda Fixa | R$ 5.000,00 | R$ 5.500,00 | 10% |
| 01/02/2021 | Ações | R$ 12.000,00 | R$ 11.500,00 | -4.17% |
Com esses passos, você estará pronto para criar uma planilha de relatórios de performance de investimentos eficiente e otimizada para SEO. Lembre-se de atualizar regularmente os dados e analisar os resultados para tomar decisões mais assertivas em seus investimentos.
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