Como fazer Planilha de Efeito Fisher Internacional

Introdução

A planilha de Efeito Fisher Internacional é uma ferramenta poderosa para análise de investimentos em mercados internacionais. Ela permite que os investidores avaliem o impacto das taxas de juros e das taxas de câmbio nas suas decisões de investimento. Neste glossário, vamos explorar os conceitos-chave relacionados à planilha de Efeito Fisher Internacional, fornecendo uma visão abrangente sobre como utilizá-la de forma eficaz.

O que é a planilha de Efeito Fisher Internacional?

A planilha de Efeito Fisher Internacional é uma ferramenta que permite aos investidores analisar o impacto das taxas de juros e das taxas de câmbio nas suas decisões de investimento em mercados internacionais. Ela é baseada na teoria do Efeito Fisher, que estabelece uma relação entre as taxas de juros nominais, as taxas de inflação e as taxas de câmbio.

Como utilizar a planilha de Efeito Fisher Internacional?

Para utilizar a planilha de Efeito Fisher Internacional, é necessário inserir os dados relevantes, como as taxas de juros nominais, as taxas de inflação e as taxas de câmbio dos países em análise. A planilha então calcula o Efeito Fisher para cada país e fornece uma análise comparativa dos investimentos em diferentes moedas.

Benefícios da planilha de Efeito Fisher Internacional

A planilha de Efeito Fisher Internacional oferece uma série de benefícios para os investidores. Ela permite uma análise abrangente das oportunidades de investimento em mercados internacionais, considerando os efeitos das taxas de juros e das taxas de câmbio. Além disso, ela ajuda os investidores a identificar as moedas mais atrativas para investimentos, levando em conta as expectativas de inflação e as políticas monetárias dos países.

Exemplo de utilização da planilha de Efeito Fisher Internacional

Para ilustrar a utilização da planilha de Efeito Fisher Internacional, vamos considerar um investidor que está avaliando a possibilidade de investir em dois países: Brasil e Estados Unidos. O investidor insere os dados relevantes na planilha, como as taxas de juros nominais, as taxas de inflação e as taxas de câmbio dos dois países.

Tabela 1: Dados dos países

Análise dos resultados

A planilha de Efeito Fisher Internacional calcula o Efeito Fisher para cada país, utilizando a fórmula: Efeito Fisher = Taxa de Juros Nominal – Taxa de Inflação. No exemplo acima, o Efeito Fisher para o Brasil é de 3% (6% – 3%) e para os Estados Unidos é de 0% (2% – 2%). Isso indica que, de acordo com a teoria do Efeito Fisher, o Brasil oferece uma taxa de retorno real maior do que os Estados Unidos.

Tabela 2: Efeito Fisher dos países

Interpretação dos resultados

Ao analisar os resultados da planilha de Efeito Fisher Internacional, o investidor pode concluir que o Brasil oferece uma taxa de retorno real maior do que os Estados Unidos. Isso pode influenciar a decisão de investimento, levando em consideração outros fatores, como o risco político e econômico dos países.

Considerações finais

A planilha de Efeito Fisher Internacional é uma ferramenta valiosa para os investidores que desejam analisar o impacto das taxas de juros e das taxas de câmbio nas suas decisões de investimento em mercados internacionais. Ela fornece uma análise comparativa dos investimentos em diferentes moedas, ajudando os investidores a identificar as oportunidades mais atrativas. Utilizar essa planilha de forma eficaz requer o entendimento dos conceitos-chave relacionados ao Efeito Fisher e a capacidade de interpretar os resultados obtidos.

Referências

1. Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan.

2. Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2015). Macroeconomics. New York: McGraw-Hill Education.

3. Investopedia. (n.d.). Fisher Effect. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/f/fishereffect.asp